Lester sempre foi bom somente pela metade - metade de um feiticeiro, meio dragão, mas bastardo, ele foi afastado e não desejado, como uma criança. Então, a primeira coisa que ele faz quando ele pode se afastar para o mundo humano e nunca olhar para trás. Mas o mundo sobrenatural está chegando a ele. A guerra entre os dragões e os feiticeiros está em seu clímax e ambos os lados querem Lester do seu lado.
O Shifter Dragão Mick cresceu assistindo seu melhor amigo Lester sendo abusado e evitado. Agora que ele está de volta, Mick é mais determinado do que nunca para protegê-lo. Quando os dois se veem apaixonados, eles vão ser capazes de superar todos os obstáculos, ou será que a guerra conquistar o amor?
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